原文标题:《 2022 趋势与潜力项目价值研究-BTC,Telegram+, 音乐 Opul 等 》

原文作者:  Future 小哥哥

2022 年开始世界经济进入一个比较魔幻的节奏,美联储的加息,中国的政策都牵动着世界经济的神经。现在又加入了战争这个更加不确定性的因素,2022 年的经济价值也许会进一步趋向务实与实际应用的回归,纯 Fomo 炒作的长期可持续性应该会大幅度下降。世界随时可能会进入一个萧条周期,当然哪怕在萧条周期,也会有闪光点。

BTC 的长期价值,只要网络存在,目前就应该不会受到太大影响。因为没有一个国家货币与实体,可以达到客观共识性、通缩性、便利性同时存在的作用。人民币的长期潜力很大,但目前在国际结算层面还没有大规模使用,被卡脖子后研发投入达到了一个新的高峰,但还需要时间。美金的国际地位,在逐渐的削弱,但美国原生创造新产品的研发能力还是很强劲。黄金很有价值,但是黄金的运输与交易日常使用并不是很轻松容易。

所以,拥有足够多活跃用户,并且可扩展性等,实际应用层面的开发,可以看到长期价值的项目将更有可能得到真正的证明。

一、比特币 Bitcoin (BTC)

i. 基础价值介绍

总量 2100 万枚,通缩模型,每 4 年挖矿奖励减半,也就意味着注入市场的比特币数量会减半,相对于已存在的基数的通货膨胀率就会降低。目前,6.25BTC/Block,每 10min 一个区块,流通量 1901 万左右,通货膨胀率占总量在 1.56% 左右,比世界绝大多数国家货币膨胀率还低,且对比疫情期间的各国通货膨胀率,更加明显。

下图为 G20 国家去年的通货膨胀率,除了日本,中国和沙特阿拉伯之外,基本通货膨胀率都大幅高于 BTC 的通货膨胀率。美国约为 8.5%,阿根廷与土耳其更是出现了极大的恶性通货膨胀。且 2022 这个趋势并不一定能够被扼制,就算本国货币没有通膨太严重,本地物价的通货膨胀与购买力的下降也是很多人都能体验到的了。而这也是 BTC 的一个宏观国际价值基础之一。

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ii. 通证经济分析

截止 2022-4-15 日:

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Token Utility 通证应用场景与价值:

产品治理决策投票-

价值存储与介质

支付某些商品与服务

部分国家法币属性

后续网络衍生基础通证属性

iii.BTC 长期核心价值点分析:

黄金的总市值目前为 12.5 万亿($12.584T), 相较于 BTC 的价格 5W 美金,MC 约为 1 万亿,取黄金 20% 的市值则约为 20 万美金/BTC. 从长期角度来看,只要地球网络不遭到太阳风暴长期毁灭性打击,目前的趋势与科技应用的趋势来看,BTC 的地位大概率是与日俱增逐步占据主导地位的。因为目前没有其他任何一个数字货币能拥有 BTC 的客观性与去中心化性并同时兼顾简单实用性。

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BTC 的长期价值基石:

足够的价值客观性与普适性

足够的去中心化性与共识性

足够的稀缺性(黄金目前火星车已经发现了类似的矿物质照片,随着人类科技的进步也许会出现像钻石一样的情况。当人们可以开采大量的黄金时,真实价值就会受到影响)

技术的先进性与使用的方便性,各国政府逐步放开与合规化趋势

瑞士等老牌信誉国信誉崩塌,各国富豪不得不思考的绝对中立标的

BTC 的风险因素:

无实体因素,依靠网络,而网络受宇宙黑天鹅与人类战争切断网络影响较大,尤其是太阳风暴等运动。黑天鹅发生时,一段时间内 BTC 会无法使用,但不会消失。

加息等短期金融手段,造成的流动性回流从而产生的资产价格动荡,大量长期投资者可能持现金等待好的进场时机。

临时性不友好监管政策出台

官网:https://bitcoin.org/en/

CMC: https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/

二、Ime Messenger (LIME):

i. 基础价值介绍

拥有 400W 用户的 Ime Lime 也许也是与 Telegram 合作共赢的区块链赋能项目。

1.Ime Messenger 本质上是一个 telegram 的 Plus 加强版,融合了 Defi+binance pay+wallet+dex(Uniswap,Pancake 等)+cex 功能+NFT+Game 元宇宙等。集成了文字直接谷歌翻译功能、DIY 图标与优化音乐,note 等功能且可以直接使用 Telegram 账号。

2. 可以定制化群组,来整理优化整体 telegram 布局与特殊需要的群组管理,未读提醒等功能,这一点优化了原生 telegram 的工作效率与阅读效率。

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3. Ime 使得 Telegram 好友之间可以直接通过 telegram 进行不同数字资产的转账,类似于微信好友间可以直接转账的功能。此功能也可以直接激活 telegram 的庞大用户群体,并开发 TG 内部的 donation 捐赠功能,包括正在开发的群 crypto 红包类等功能激励

4. 多链功能集成,Ime 可以通过开发,集成多链的生态与资产,如 BSC,Polygon, Avalanche 等, 以及未来的 Solana, Algorand, 以太坊 2.0 系统。

ii. 通证经济分析

截止 2022-4-15 日:

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Token Utility 通证应用场景与价值:

产品治理决策投票-根据 stake 权重

阶梯排名系统,例如未来根据排名可以参与集成新项目的启动活动,白名单等

参与合作项目 staking 等不同类活动获得合作方 token 与 U 等奖励

获取 NFT、Game Item 等衍生价值

基于 Ime 特性与特点,获得更多未来参与建设的权限与机会

手续费减免,红包打包发行等功能

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iii.Ime 对于 Telegram 的赋能价值点分析:

市面上大多基于 TG API 代码开发的软件都有延迟与卡顿的问题,且基本用户数量不足,Ime Lime 的软件在增加很多功能的前提下,丝滑度与 TG 保持完全一致。可以看出 Tech 团队的技术功底

1、使 Telegram 更加灵活易用,办公与交流效率大幅提升,用户直接好友间可以使用 token,集成 DEX,CEX, DEFI 等综合 blockchain 工具与应用,赋能 SocialFi

2、400 万+的用户群体,并且有进一步 TG 用户同时使用的趋势,TG 未上市的 B 轮融资估值就已超过 150 亿美金。

3、通过 Simplex 以法币购买加密货币,Binance pay, coinbase pay 等未来的多样化金融工具集成潜力。

Telegram TON 与 Ime Lime 的区别点:

(Ime 与 Ton 的区别,Lime 与 Ton 的区别,SEO 优化,记得编辑为看不见的字体)

Ton 的本质上是一条 Telegram 的链,TON 作为生态 Token。而在美国 SEC 的监管下,Telegram 官方团队已经放弃 Ton 的研发或者至少明面上不继续支持。这相较于当年历史上最大 IC0 的热度与地位的确下降了许多,外部有部分未知接手团队继续炒作的趋势,大概率是国人接手,实际开发效果与作用还有待验证。

Lime 属于另外一条路,本身并不直接开发新公链,而是赋能 Telegram,使 Telegram 与其用户群体之间可以通过快速应用多条链的生态(BSC, ETH, Polygon,AVAX 等)与生态项目 Token(Stepn,ANT, Opul 等),从而达到激活 SocialFi 与各类综合应用的效果。并优化 TG 的使用体验,增加额外功能。Telegram 官方可以通过持有 token 与股权投资进行间接参与建设。

官网:https://www.imem.app/

Twitter:https://twitter.com/imeplatform

CMC::https://coinmarketcap.com/currencies/ime-lab/

三、Opulous (OPUL)

i. 基础价值介绍

Opulous 是基于 Algorand 公链开发的音乐类 NFT 与 Defi 项目,创始团队为 Ditto Music 负责人,Ditto 的旗下艺人有几万名,其中包括 ED Sheeran, Sam Smith 等顶流明星。SONY CEO 也为项目主要顾问。Opulous 在项目最初合作的艺人皆为国外千万级粉丝以上的艺人也是对它长期价值抱有期待的一个价值点。

逻辑较为清晰,其中一个音乐应用玩法是,艺人通过发行单曲 S-NFT,通过 Republic 等平台将早期权益出售给部分投资人。获得融资,后续艺人的版权收入,按一定比例分红给早期的歌迷或者是投资者。从而达到双赢的效果。

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ii. 通证经济分析

截止 2022-4-15 日:

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Token Utility 通证应用场景与价值:

参与生态治理

Staking 权益与 NFT staking 期权按亿

参与优先购买艺人音乐 NFT 的权益

分享艺人相关衍生福利的权益

iii.Opulous 核心价值分析

音乐类版权 NFT 项目是我个人认为区块链赋能传统商业很大的一个领域,但随着越来越多的创业者加入,失败的案例也屡见不鲜。核心原因在于,区块链与 NFT 技术本身是一个玩法与流程上的巨大优化,可它不代表资源的完全共享与平等。所以,音乐这个版权绝大多数还在传统经济公司的手里的产业,作为艺人可能增加了很多新的融资与展示渠道,但是作为项目方,原生与最初的资源就显得格外重要。

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所以,已然拥有足够资源的项目方,包括传统音乐经纪公司等资源的项目方,过渡用新技术的使用才会有更大的竞争优势。也更容易取得优秀艺人的信任,显然 Opulous 在背后资源层面与音乐领域经验上拥有了很多竞品项目不具备的竞争优势。这也是其核心价值之一。

对于 Algorand 来说,Opulous 能否成长为其一大生态项目也是至关重要的一环,毕竟 Algorand 目前技术顶尖,基础底层安全性顶尖,政府资源顶尖,潜力不小。但市场运营比较二线,推广也是一个客观的存在问题。除了深度研究的长期机构与投资者,KOL 在分析时比较少,这可能源自于早期荷兰拍后释放机制的后遗症,以及对市场贡献者的激励失衡所导致。但好在目前已经早期机构全部释放,DNA 走合规流的必然情况。

风险分析:

由于整个行业仍处于早期,流量艺人的 NFT 作品不一定会被粉丝知道如何玩与参与,所以不一定会直接转换为对于 Opul 通证本身的直接价值提升。但随着知识的普及与运营的增加,良性的化学反应也会逐步提高。

流通率还不是特别高,这是一点双刃剑,流通率低 FDV 容易达到更高上限,同时也有通胀的的风险。GMT 的短期拉高也有

总结:

2022 年开始的确是一个非常难以用任何分析技巧与规律总结的一年,百年的经济大周期交汇,短期的经济通胀压力,加息必然性压力,罕见的疫情大流行,战争,天灾。甚至玄学星象等综合影响交织起来,判断短期价值是一件非常困难的事情,除了文中提及的 BTC, LIME, OPUL,由于篇幅所限,公链类的 Algorand,SOL, AVAX,Polygon,ICP 等长期价值研究,韩国的某些项目如 AI,Aergo,Luna 的高估低估研究无法在一篇文章中全部写出。Layer 2 的最初项目 Truebit 等

但长期价值往往在几个合理要素的共同作用下,会逐步发展到价值实现的位置,时间跨度越短,其判断的难度系数就越高。需要的短期刺激信息精准度就越高,这就类似于短跑 100 米,你需要是博尔特才能有一段时间内足够的统治力(对冲基金策略),但要是 100 万米的路程,则需要的是能活下来并且,你的习惯良好,有足够的工具与环境帮助你完成这段路程。换句话说,时间越短,你的竞争对手越恐怖,也许是高盛,JP,MS 最先进的短期分析系统,与最第一手的内部消息。

所以,对于局势与项目价值的判断,在客观的基础上,随着时间的推移,这些逻辑能否在时间衡量基础上也说的通,就是我们寻找长期价值的关键因素。比如 BTC,随着时间推演,2013 年的最开始基础逻辑,到 2022 年仍然适用,并且人们也是越来越多的认可其客观价值性。国家也开始逐步探讨其合规性,再过 10 年,也许 BTC 已经成为一个和数字法币一样平常父母也能日用之物了。如果 Lime 能够稳步运营,配套组件逐步完善,能够与 telegram 携手撑起一个巨大的 Social 场景与金融应用,那长期价值会是多少呢?投资或研究最快乐的事,就是看着一个被低估的人或项目,在时间的沐浴下,将其成长为护城河。

本文并非投资建议,属于个人对于整体宏观与趋势的感觉,请投资者理性判断。

P.S: Never ignore Blackswan 永远不要无视黑天鹅发生的可能性

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