马斯克获得465亿美元融资承诺后,推特董事会态度180度大转变。 收购得到董事会成员一致同意,预计今年内完成,尚待监管方批准。 媒体称,协议规定一旦马斯克放弃收购,就得赔偿推特、支付反向分手费。

原文标题:《推特官宣! 接受马斯克收购 54.2美元/股报价不变》

来源:华尔街见闻

作者:李丹

成为大股东不久,「钢铁侠」 马斯克又要将社交媒体巨头收入囊中。

美东时间 4 月 25 日周一,推特(Twitter)董事会宣布达成最终协议,特斯拉 CEO 马斯克全资持有的实体将以每股 54.2 美元现金收购推特,交易对推特公司估值约为 440 亿美元。 交易完成后,推特将成为一家私人持有的公司。

根据协议条款,推特的股东将在完成交易后得到每股 54.2 美元的现金。 收购价较马斯克披露持有逾 9% 推特股权前一日、4 月 1 日的收盘价溢价 38%。 每股 54.2 美元也是马斯克最初的报价。

4 月 14 日上上周四披露的递交监管方文件显示,4 月初才公布被动持有 Twitter 9.2% 股份的马斯克致信 Twitter 董事长,抨击该司不能满足社会言论自由的现状,提出以每股 54.20 美元、总价 430 亿美元现金收购 Twitter 所有股份,称这是他最好的、也是最终的报价,并警告,若不被接受,他要重新考虑作为股东的地位。

本周一推特董事会称,收购交易得到了董事会成员的一致同意,预计将在今年内完成,还要取决于推特股东和监管方批准。 本次交易中,高盛、摩根大通和 Allen & Co. 是推特的金融顾问,摩根士丹利是马斯克的首席金融顾问,美国银行和巴克莱也是马斯克的金融顾问。

在收购资金方面,推特董事会称,马斯克已获得 255 亿美元的债务和保证金贷款融资承诺,并将提供约 210 亿美元的股权融资承诺。 这和上周华尔街见闻文章提到的马斯克已获 465 亿美元融资承诺资助收购一致。

不过,媒体称,收购协议要求,若马斯克放弃收购,未来收购交易未能完成,马斯克就得向推特做出赔偿,支付一笔反向分手费。 而且,协议中不包括招揽权条款,这意味着,推特不得吸引其他潜买家竞购。

推特的独立董事会主席 Bret Taylor 本周一表示,董事会对马斯克的提议进行了细致和全面的评估,特别着重于估值、确定性和融资方面。 马斯克提出的交易提供了很高的现金溢价,董事们相信这是最符合推特股东的未来道路。

马斯克称,他希望让推特比以往更好,通过新的功能提升推特的产品,通过让电脑算法开源增进外界对推特的信任,同时要打击垃圾机器人账户,确认所有人类用户账号真实可信。 和 4 月 14 日的信函表态一样,马斯克重申推特拥有巨大的潜力,他寻求释放这样的潜力。

本周一推特还宣布,计划 4 月 28 日本周四美股开盘前发布今年一季度财报。 鉴于本周一宣布了待定的收购交易,推特届时将不会举行财报后电话会议。

推特董事会的此次决定在外界意料之中。 本周一稍早多家媒体提到,知情人士透露,推特正在就将该公司出售给马斯克的事宜进行最后阶段的谈判,可能最早周一达成协议。

马斯克提出要收购后,推特董事会 4 月月中迅速出台抵御恶意收购的所谓 「毒丸」 计划,但在马斯克拿到 465 亿美元融资承诺后,推特董事会的态度发生了 180 度大转弯。 上周末媒体爆出,推特正在重新审查收购要约,将和马斯克在美东时间周日共同磋商。 这个迹象显示,推特对马斯克收购的接受度更高了。

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